Bộ phim tiếp nối câu chuyện về Tấm áo choàng của Chúa, sau cuộc tử đạo của Diana và Marcellus. Tấm áo choàng của Chúa được chuyển về tay Peter (Michael Rennie) để lưu giữ, nhưng vị hoàng đế điên loạn Caligula (Jay Robinson) muốn đoạt lại nó vì ông ta tin rằng ai có được nó sẽ trở nên bất tử. Demetrius (Victor Mature), người nô lệ cũ của Marcellus tìm mọi cách để ngăn chặn điều này. Oái oăm thay, Demetrius lại lọt vào mắt xanh của Messalina (Susan Hayward), vợ của Claudius – cậu của hoàng đế Caligula. Messalina dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ Demetrius…